Como visualizar e pesquisar seus clientes usando WHMCS

Este artigo pretende para aqueles que compraram nosso Serviço de revendedor com etiqueta em branco e estão usando WHMCs.Depois de comprar e instalar o serviço, você terá acesso à infraestrutura de back-end do WHMCS, permitindo que você gerencie e personalize seu serviço de hospedagem.

Como visualizar e pesquisar seus clientes

Uma das primeiras opções disponíveis no WHMCS é pesquisar os clientes atuais em seu banco de dados. Selecione a primeira guia intitulada Clientese escolha Ver / Pesquisar Clientes nas opções suspensas disponíveis.

Depois de selecionar Ver / Pesquisar clientes, uma tela semelhante à abaixo aparecerá listando todos os seus clientes atuais. Sinta-se à vontade para clicar no EU IRIA_**,** _Primeiro nome, ou Último nome de qualquer um listado para entrar diretamente em sua página de resumo. Caso contrário, você também pode escolher Pesquisa / Filtro para pesquisar algo mais específico.

A área de visualização / pesquisa de pesquisa do WHMCS pode aparecer ligeiramente diferente, dependendo da versão que você pode estar em execução ou atualizada.No entanto, as mesmas características serão aplicadas ao selecionar ou pesquisar em sua área de clientela.

Depois de clicar em Pesquisa / Filtro, você será apresentado com campos mais específicos para pesquisar.

• Nome do cliente - digite o primeiro, o último ou o primeiro e o último para pesquisar um cliente pelo nome
• Endereço de e-mail - localizar um cliente pelo e-mail registrado
• Status - Procure clientes ativos, inativos ou fechados
• Grupo de Clientes - Criar grupos de clientes, como o VIP ou os primeiros 30 dias (como exemplos) e pesquise em conformidade
• Moeda - pesquisar clientes que pagaram com uma determinada moeda
• Nome da empresa - pesquisar clientes em uma determinada empresa ou nome comercial
• Endereço - localizar por endereço
• Estado / região - localizar por estado ou região
• Número de telefone - Pesquise pelo número de telefone de um cliente
• Últimos 4 cartões - Pesquise por um cliente Último 4 de seu método de pagamento usando cartão de crédito

Selecione Pesquisa quando estiver pronto para verificar sua base de clientes atual com seus parâmetros de pesquisa.

Se não houver registros entre sua pesquisa, o filtro de pesquisa retornará "Nenhum registro encontrado"

Email Your Client

Você pode enviar um e-mail diretamente para qualquer um de seus clientes no campo de pesquisa, selecionando o e-mail na coluna de e-mail.

Isso abrirá uma caixa de e-mail, local em seu computador, para enviar e-mail diretamente para seu cliente.